Allen, seorang penyihir misantropis, tinggal jauh di dalam hutan. Dia dikenal sebagai “Raja Iblis” dan ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat menjalani hidupnya sebagai seorang pertapa, dia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Charlotte yang pingsan di hutan. Meskipun tidak bersalah, dia dituduh melakukan perbuatan jahat, pertunangannya dibatalkan, dan terpaksa meninggalkan negaranya. Ketika dia mendengar hal itu, Allen teringat penderitaan karena dikhianati oleh kelompok yang pernah dia kira sebagai temannya. Setelah mendengar cerita eksploitasi remaja berusia 17 tahun itu, Allen memutuskan, “Saya akan membiarkan dia tinggal di rumah besar saya, dan Aku akan mengajarinya segala macam hal buruk…” (Sumber: Berita MAL)

Mio memiliki perasaan untuk teman masa kecilnya Arata, tetapi tidak bisa menyampaikan perasaannya. Suatu hari, saat mereka melanjutkan hubungan mereka yang rumit, keduanya bertengkar karena sesuatu yang sepele. Setelah ketegangan mereda, Mio pergi berbaikan dengannya di tengah hujan lebat. Saat dalam perjalanan, dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Ketika dia sadar kembali, dunia misterius dan asing muncul di depan matanya. (Sumber: Berita MAL)